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新股大叶股份300879行业分析

作者:亚博正版  来源:亚博国际官网平台  时间:2020-11-21 11:32  点击:

  大叶股份:申购代码300879,顶格申购需配市值11.00万元,申购上限1.10万股,申购价格10.58元,公司主营机械农业及园艺机具。

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  公司主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售。公司是国内园林领先企业、割草机龙头企业。公司产品主要应用于园林绿化的修剪、树叶清理、道路除雪等,按用途可分为割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件等,其他动力机械主要包括扫雪机、梳草机、吹吸叶机、微耕机等。公司前五大客户为富世华集团、沃尔玛、翠丰集团、牧田、安达屋集团。公司在行业内的主要竞争对手为STIGA Group、MTD、江苏苏美达五金工具有限公司、创科实业有限公司、浙江亚特电器有限公司。公司所属申万行业分类为机械设备,市盈率为31.71x。

  全球人口和家庭数的增长是园林容量不断扩大的重要基础之一。预计至2023 年,全球园林机械产品市场需求将达到 264 亿美元,年复合增长率为 2.62%,其中锂电动力类园林机械复合增长率将达到 6.61%,是园林需求的主要增长动力。

  园林机械设备主要包括割草机、专业草场设备,链锯、打草机/割灌机以及其他机械等。

  2002年至 2018 年期间,全球割草机市场需求从 57.00 亿美元增长至 79.90 亿美元,年复合增长率为 2.13%。预计全球割草机市场需求将保持 2.47%的复合增长率,至2023 年达到 90.25 亿美元。

  2002 年至 2018年期间,全球打草机/割灌机市场需求从 15.10 亿美元增长至 21.25 亿美元,年复合增长率为 2.16%。预计全球打草机/割灌机市场需求将以每年 2.03%的速度增长,至 2023 年达到 23.50 亿美元。

  2002 年至 2018 年期间,全球其他园林需求从 27.25 亿美元增长至38.60 亿美元,年复合增长率为 2.20%。预计全球其他园林需求的年复合增长率为 2.32%,至 2023 年市场需求将达到 43.30 亿美元。

  尽管中国园林需求持续增加,但需求量仍相对较小,生产的园林机械产业主要用于出口。

  受上述供求关系影响,中国园林机械产品净出口额长期以来位居全球首位,欧洲为园林机械产品最大的进口地区。

  业绩毛利:2017-2019年,公司营业收入分别为7.47亿元、7.83亿元、9.88亿元,复合增长率为15.01%;净利润分别为5,395.98万元、6,251.66万元、8,148.25万元,复合增长率为22.88%。主营业务中,割草机占比最高,为89.10%,2017-2019年公司毛利率分别为22.99%、20.57%、22.42%。报告期内,公司营业收入和净利润总体处于增长趋势,其中主营业务收入2019年较2018年增长26.16%,净利润2019年同比增长30.34%,主要系公司汽油割草机、锂电割草机等主要产品销售规模的扩大,以及美元兑人民币汇率保持在相对较高水平,即人民币贬值所致。

  公司主要是做园林机械及配件、农业机具等器件的制造、加工、测试的,公司成长性优秀,盈利能力较强,现金流表现一般。 综合而言,建议申购。

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